Экспресс-курс
M&A
Программа для опытных специалистов и руководителей, которые хотят изучить подробнее тонкости переговорного процесса, определения стоимости компании и проведения комплексной проверки в сделках слияний и поглощений
Программа M&A
- Проведение комплексной проверки приобретаемой компании
- Структурирование сделок
- Анализ юридических аспектов и подготовки документации по сделке
- Анализ стратегических альтернатив развития компании
Программа M&A
- Проведение комплексной проверки приобретаемой компании
- Структурирование сделок
- Анализ юридических аспектов и подготовки документации по сделке
- Анализ стратегических альтернатив развития компании
Целевая аудитория
- Руководящий состав компаний реального и технологического секторов

- Сотрудники инвестиционных компаний (фондов, банков), которые хотят расширить свои знания в структурировании сделок слияний и поглощений
Преимущества курса
  • Преподают эксперты
    Практики инвестиционно-банковской сферы
  • Подойдет руководителям
    Наш самый продвинутый курс по принятию стратегических решений
  • Удобный график и формат
    По воскресеньям в онлайн-формате
Расписание курса
Ближайший набор:
9 июня 2024 г.
Модуль 1
Модуль 1
Основы процесса M&A. Сравнение процесса M&A со стороны покупателя (buyside) и продавца (sellside). Комплексная проверка компании. Трансграничные сделки (cross-border). Неденежные сделки (stock-for-stock).
Модуль 2
Модуль 2
Выкуп компании (take private) и процесс обратного выкупа (LBO). Анализ долговой нагрузки компании. Методы создания стоимости в сделках выкупа. Юридический процесс делистинга компании.
Модуль 3
Модуль 3
Совместные предприятия (JV). Сравнение основных форм создания совместных предприятий. Структурирование сделок создания СП. Подготовка к сделке и предварительная оценка стоимости для целей создания СП.
Модуль 4
Модуль 4
Миноритарные инвестиции: частное размещение акций (private placement / PIPE). Способы привлечения капитала через продажу миноратирной доли в компании. План-график привлечения капитала через частное размещение акций. Юридическая документация по сделкам частного размещения.
Модуль 5
Модуль 5
Выделение бизнеса (demerger). Формы выделения бизнеса (spin-off vs. split-off). Особенности процесса публичного размещения (IPO) для выделяемых подразделений компании.
Модуль 6
Модуль 6
Специальные компании-"пустышки" (SPAC). Основные этапы создания, публичного размещения компании-"пустышки" и поиска цели для приобретения. Иллюстративный расчет экономики SPAC. Сравнение параметров на примере нескольких публичных SPAC.
Модуль 7
Модуль 7
Акционеры-активисты (activist) и защита компании от недружественно поглощения (anti-raid defence). Анализ крупнейших игроков-активистов в секторе. Анализ крупнейших кампаний активистов, в которые были вовлечены публичные корпорации.
Модуль 8
Модуль 8
Организация параллельного процесса продажи и публичного размещения (dual track). Преимущества организации dual track процесса. План-график dual track. Синергии в процессе продажи и подготовки к публичному размещению.
Модуль 9
Модуль 9
Роль ESG в сделках M&A. Создание дополнительной стоимости через ESG-инициативы. Процесс комплексной проверки ESG
Модуль 10
Модуль 10
Продление фондов (Continuation Fund). Экономика фондов. Синдицирование фондов продления. Основные коммерческие условия и юридические аспекты
Модуль 11
Модуль 11
Финансовые инвесторы (Financial Sponsors). Долгосрочные и краткосрочные инвесторы. Инфраструктурные и суверенные фонды
Модуль 12
Модуль 12
Юридические аспекты финансовых сделок. Преддоговорные условия и примерные условия сделки (Term sheet). Договор купли-продажи. Корпоративные деривативы. Корпоративный договор и устав
Модуль 13
Модуль 13
Командные кейс-стади. Разбор иллюстративных примеров
На протяжении всего курса
На протяжении всего курса
Выполнение домашних и самостоятельных работ
Экзамен
Экзамен
Письменный экзамен, покрывающий теоретические и практические аспекты курса. Устное интервью по темам курса со спикерами программы.
Формат курса
Продолжительность
2 месяца
Форма обучения
Заочная с применением дистанционных технологий
Аудитория
15-20 слушателей
Спикеры курса
Практики бизнеса ведущих инвестиционных компаний: Goldman Sachs, EY, Rusnano, Alfa-Bank
8 в 1
Разберем наиболее востребованные M&A-продукты
Нетворкинг
Взаимодействие с командой Школы финансов и доступ к ведущему сообществу профессионалов в финансовом секторе
Стоимость
70 000 руб.
Как попасть
Мотивационное интервью с командой спикеров
Требуемый опыт
Базовое понимание принципов оценки стоимости бизнеса и финансового анализа
Представители ведущих российских и международных инвестиционных компаний
  • Руслан
    Ахмедзянов
    Специализация в рамках курса: Demerger, Activism and Anti-Raid Defence, ESG Impact
    Head of Venture & Growth Banking,
    EMRGO
  • Антон
    Чигрин
    Специализация в рамках курса:
    Take Private / LBO, Dual Track
    Associate,
    Goldman Sachs
  • Владимир
    Зазвонов
    Специализация в рамках курса:
    Joint Ventures
    Associate,
    Atoll Capital
  • Павел
    Арама
    Специализация в рамках курса:
    Due Diligence
    Manager,
    Valuation, EY
  • Ян
    Исатов
    Специализация в рамках курса:
    Minority Investments: Private Placement / PIPE
    Senior Associate,
    Advance Capital
  • Виталий
    Сироус
    Специализация в рамках курса:
    SPAC
    Analyst,
    Russian Direct Investment Fund
Специальные условия для компаний
- Оплата обучения от юридического лица
- Обучение для нескольких сотрудников по сниженной цене
- Сопровождение и быстрое согласование документации
В чем основные отличия от уже существующих предложений на рынке образовательных услуг в финансах?
  • Высокий уровень качества подготовки материалов программы, никакой «воды» и бессмысленной траты времени слушателей
  • Проверенная и оптимизированная структура курса для подготовки в российские и зарубежные компании финансового сектора, зарекомендовавшая себя в рамках цикла мероприятий Школы финансов на основании многолетних отзывов слушателей
  • Спикеры программы представлены опытными практиками команды Школы финансов
  • Все занятия проходят исключительно в формате прямой трансляции с возможностью задать вопросы спикерам по ходу выступления и получить обратную связь. Запись выступления можно будет пересмотреть, если возникли вопросы уже после завершения лекции.
  • Возможность общения и установления постоянных контактов в рамках одного из крупнейших сообществ профессионалов инвестиционно-банковского сообщества в России
  • Сертификат по итогам обучения на курсе