School of Finance

Экспресс-курс
M&A

Программа для опытных специалистов и руководителей, которые хотят изучить подробнее тонкости переговорного процесса, определения стоимости компании и проведения комплексной проверки в сделках слияний и поглощений

Регистрация

Программа M&A

- Проведение комплексной проверки приобретаемой компании
- Структурирование сделок
- Анализ юридических аспектов и подготовки документации по сделке
- Анализ стратегических альтернатив развития компании

Программа M&A

- Проведение комплексной проверки приобретаемой компании
- Структурирование сделок
- Анализ юридических аспектов и подготовки документации по сделке
- Анализ стратегических альтернатив развития компании

Целевая аудитория

- Руководящий состав компаний реального и технологического секторов

- Сотрудники инвестиционных компаний (фондов, банков), которые хотят расширить свои знания в структурировании сделок слияний и поглощений

Преимущества курса

Преподают эксперты
Практики инвестиционно-банковской сферы
Подойдет руководителям
Наш самый продвинутый курс по принятию стратегических решений
Удобный график и формат
По воскресеньям в онлайн-формате

Расписание курса

Ближайший набор:
22 октября 2023 г.

Модуль 1

Основы процесса M&A. Сравнение процесса M&A со стороны покупателя (buyside) и продавца (sellside). Комплексная проверка компании. Трансграничные сделки (cross-border). Неденежные сделки (stock-for-stock).

Модуль 2

Выкуп компании (take private) и процесс обратного выкупа (LBO). Анализ долговой нагрузки компании. Методы создания стоимости в сделках выкупа. Юридический процесс делистинга компании.

Модуль 3

Совместные предприятия (JV). Сравнение основных форм создания совместных предприятий. Структурирование сделок создания СП. Подготовка к сделке и предварительная оценка стоимости для целей создания СП.

Модуль 4

Миноритарные инвестиции: частное размещение акций (private placement / PIPE). Способы привлечения капитала через продажу миноратирной доли в компании. План-график привлечения капитала через частное размещение акций. Юридическая документация по сделкам частного размещения.

Модуль 5

Выделение бизнеса (demerger). Формы выделения бизнеса (spin-off vs. split-off). Особенности процесса публичного размещения (IPO) для выделяемых подразделений компании.

Модуль 6

Специальные компании-"пустышки" (SPAC). Основные этапы создания, публичного размещения компании-"пустышки" и поиска цели для приобретения. Иллюстративный расчет экономики SPAC. Сравнение параметров на примере нескольких публичных SPAC.

Модуль 7

Акционеры-активисты (activist) и защита компании от недружественно поглощения (anti-raid defence). Анализ крупнейших игроков-активистов в секторе. Анализ крупнейших кампаний активистов, в которые были вовлечены публичные корпорации.

Модуль 8

Организация параллельного процесса продажи и публичного размещения (dual track). Преимущества организации dual track процесса. План-график dual track. Синергии в процессе продажи и подготовки к публичному размещению.

Модуль 9

Роль ESG в сделках M&A. Создание дополнительной стоимости через ESG-инициативы. Процесс комплексной проверки ESG

Модуль 10

Продление фондов (Continuation Fund). Экономика фондов. Синдицирование фондов продления. Основные коммерческие условия и юридические аспекты

Модуль 11

Финансовые инвесторы (Financial Sponsors). Долгосрочные и краткосрочные инвесторы. Инфраструктурные и суверенные фонды

Модуль 12

Юридические аспекты финансовых сделок. Преддоговорные условия и примерные условия сделки (Term sheet). Договор купли-продажи. Корпоративные деривативы. Корпоративный договор и устав

Модуль 13

Командные кейс-стади. Разбор иллюстративных примеров

На протяжении всего курса

Выполнение домашних и самостоятельных работ

Экзамен

Письменный экзамен, покрывающий теоретические и практические аспекты курса. Устное интервью по темам курса со спикерами программы.

Формат курса

Продолжительность

2 месяца

Форма обучения

Заочная с применением дистанционных технологий

Аудитория

15-20 слушателей

Спикеры курса

Практики бизнеса ведущих инвестиционных компаний: Goldman Sachs, EY, Rusnano, Alfa-Bank

8 в 1

Разберем наиболее востребованные M&A-продукты

Нетворкинг

Взаимодействие с командой Школы финансов и доступ к ведущему сообществу профессионалов в финансовом секторе

Стоимость

65 000 руб.

Как попасть

Мотивационное интервью с командой спикеров

Требуемый опыт

Базовое понимание принципов оценки стоимости бизнеса и финансового анализа

Представители ведущих российских и международных инвестиционных компаний

Руслан
Ахмедзянов
Специализация в рамках курса: Demerger, Activism and Anti-Raid Defence, ESG Impact
Executive Director,
Goldman Sachs
Антон
Чигрин
Специализация в рамках курса:
Take Private / LBO, Dual Track
Associate,
Goldman Sachs
Владимир
Зазвонов
Специализация в рамках курса:
Joint Ventures
Senior Analyst, Corporate Finance and Merchant Banking, Alfa-Bank
Павел
Арама
Специализация в рамках курса:
Due Diligence
Manager,
Valuation, EY
Ян
Исатов
Специализация в рамках курса:
Minority Investments: Private Placement / PIPE
Senior Associate,
Nornickel Corporate VC
Виталий
Сироус
Специализация в рамках курса:
SPAC
Analyst,
Russian Direct Investment Fund

Специальные условия для компаний

- Оплата обучения от юридического лица
- Обучение для нескольких сотрудников по сниженной цене
- Сопровождение и быстрое согласование документации

Написать на E-mail

Оставить заявку

В чем основные отличия от уже существующих предложений на рынке образовательных услуг в финансах?

Высокий уровень качества подготовки материалов программы, никакой «воды» и бессмысленной траты времени слушателей
Проверенная и оптимизированная структура курса для подготовки в российские и зарубежные компании финансового сектора, зарекомендовавшая себя в рамках цикла мероприятий Школы финансов на основании многолетних отзывов слушателей
Спикеры программы представлены опытными практиками команды Школы финансов
Все занятия проходят исключительно в формате прямой трансляции с возможностью задать вопросы спикерам по ходу выступления и получить обратную связь. Запись выступления можно будет пересмотреть, если возникли вопросы уже после завершения лекции.
Возможность общения и установления постоянных контактов в рамках одного из крупнейших сообществ профессионалов инвестиционно-банковского сообщества в России
Сертификат по итогам обучения на курсе

Остались вопросы?

Запишись на интервью с представителем School of Finance, который ответит на твои вопросы по курсу

Выбрать время для звонка

Регистрация на программу

Связаться с нами

E-mail: team@sfinance.org

Экономический факультет МГУ
ул. Ленинские Горы д.1, стр.46,
Москва