Раздел 1: Corporate Finance, Financial Markets and Portfolio Management
Обязательная литература:
1. CFA Schweser Study Notes Level I Book 4 + Level II Book 3
Рекомендуемая литература:
2. Р. Брейли, С.Майерс –Принципы корпоративных финансов
Основные главы: расчет PV/NPV, внутренняя норма доходности, планирование капитальных вложений и риск, финансирование и оценка стоимости, анализ финансовой деятельности.
3. Уильям Ф. Шарп –Инвестиции
Основные главы: эффективная граница и оптимальный портфель, рыночные линии (CAL, CML, SML), оценка безрисковых ценных бумаг, коэффициент beta.
4. Джеймс К. Ван Хорн -Основы финансового менеджмента
Основные главы: оценка долгосрочных ценных бумаг, риск и доходность, анализ финансовой отчетности, требуемые ставки доходности и структура капитала.
5. S.Pratt — Business Valuation: Discounts and Premiums
Раздел 2: Financial Statements
Обязательная литература:
1. CFA Schweser Study Notes Level I Book 3 (Financial Reporting and Analysis)
Рекомендуемая литература:
2. C.Молчанов — Бухгалтерский учет за 14 дней
Основные главы: амортизация основных средств, оборотные активы, обязательства фирмы, отложенные налоговые обязательства/активы, отчет о движении денежных средств.
3. А.Герасименко — Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов
Основные главы: основные принципы составления финансовой отчетности, запасы, приобретение и амортизация основных средств, отчет о движении денежных средств, инвестиции и поглощения, финансовый анализ.
4. P. Pignataro — Financial Modeling and Valuation: A Practical Guide to Investment Banking and Private Equity (chapter 1, 2, 5). [All Part I for financial modelling introduction initiatives].
Основные главы: basics of key lines of financial statements, introduction to financial statements projections
5. EY – US GAAP vs IFRS. The Basics 2019
Основные главы: consolidation and equity method investees/associates, inventory, financial instruments, income taxes, revenue recognition, share-based payments.
6. PwC — IFRS overview 2019
Основные главы: presentation of financial statements, balance sheet and related notes, consolidated and separate financial statements, earnings per share, cash flow statements.
Раздел 3: Valuation, Consolidated Accounting
Обязательная литература:
1. J.Rosenbaum, J.Pearl ‒ Investment Banking, Valuation, Leveraged Buyout, and M&A
Основные главы: comparable companies analysis, precedent transaction analysis, discounted cash flow analysis, LBO financing (structure), LBO analysis (valuation).
Рекомендуемая литература:
2. А.Дамодаран ‒ Инвестиционная оценка
Основные главы: безрисковые ставки и премии за риск, оценка параметров риска и стоимости финансирования, модель дисконтирования дивидендов, оценка роста, оценка частных фирм, оценка фирм, оказывающих финансовые услуги.
3. Rothschild ‒ Valuation and Modelling Guide
Основные главы: explanation of premia / discounts to peers, year-end vs. mid-year discounting, perpetuity growth method, terminal value, terminal multiple method, the WACC formula.
4. Andrew Gutmann ‒ How to be an Investment Bankers
Основные главы: M&A process, M&A analysis, LBO modeling.
Раздел 4: IPO, M&A
Обязательная литература:
1. McKinsey and Company ‒ Measuring and managing the value of companies (Chapter 4: M&A) (рекомендуем приобрести как настольную кнугу).
Рекомендуемая литература:
2. PWC ‒ Roadmap for an IPO: A guide to going public
Основные главы: the decision to go public, common accounting and reporting issues, navigating the IPO process.
3. EY ‒ Guide to Going Public
4. MergerMarket (Acuris) ‒ Global and regional M&A: Q1 2019 (Report)
5. EY ‒ Global IPO trends: Q2 2019 (Report)
6. Различные информационные источники, публикации, тематические издания по релевантным новостям, событиям и сделкам (применительно к российскому и международному рынку)
Примечание: обязательная литература - это необходимый минимум для подготовки к поступлению, в то время как рекомендуемая литература полезна для чтения после распределения плана занятий по обязательной литературе.