Экспресс-курс
M&A
Программа для опытных специалистов и руководителей, которые хотят изучить подробнее тонкости переговорного процесса, определения стоимости компании и проведения комплексной проверки в сделках слияний и поглощений
Программа M&A
  • Проведение комплексной проверки приобретаемой компании
  • Структурирование сделок
  • Анализ юридических аспектов и подготовки документации по сделке
  • Анализ стратегических альтернатив развития компании
Преимущества курса
  • Программа, проверенная временем
    Проверенная и оптимизированная структура курса, зарекомендовавшая себя за десятилетие реализации годовой программы
    1
  • Только практикующие спикеры
    Спикеры программы представлены опытными практиками команды The Experts, сотрудниками ведущих инвестиционных компаний: Goldman Sachs, EY, Rusnano, Alfa-Bank
    2
  • Подойдет руководителям
    Наш самый продвинутый курс по принятию стратегических решений
    3
  • Сжатые сроки обучения
    Программа рассчитана на 72 ак.ч. и 1,5 месяца плодотворной работы по выходным
    4
  • Удобный график занятий
    Онлайн-занятия по воскресеньям в формате прямой трансляции с возможностью задать вопросы спикеру и пересмотреть занятие в записи
    5
  • Профессиональное сообщество
    Возможность общения и установления постоянных контактов в рамках одного из крупнейших сообществ профессионалов инвестиционного сообщества в России
    6
  • Опытная команда кураторов
    Придет на помощь, подскажет и поддержит
    7
Расписание курса
Ближайший набор:
9 июня 2024 г.
Модуль 1
Модуль 1
Основы процесса M&A. Сравнение процесса M&A со стороны покупателя (buyside) и продавца (sellside). Комплексная проверка компании. Трансграничные сделки (cross-border). Неденежные сделки (stock-for-stock).
Модуль 2
Модуль 2
Выкуп компании (take private) и процесс обратного выкупа (LBO). Анализ долговой нагрузки компании. Методы создания стоимости в сделках выкупа. Юридический процесс делистинга компании.
Модуль 3
Модуль 3
Совместные предприятия (JV). Сравнение основных форм создания совместных предприятий. Структурирование сделок создания СП. Подготовка к сделке и предварительная оценка стоимости для целей создания СП.
Модуль 4
Модуль 4
Миноритарные инвестиции: частное размещение акций (private placement / PIPE). Способы привлечения капитала через продажу миноратирной доли в компании. План-график привлечения капитала через частное размещение акций. Юридическая документация по сделкам частного размещения.
Модуль 5
Модуль 5
Выделение бизнеса (demerger). Формы выделения бизнеса (spin-off vs. split-off). Особенности процесса публичного размещения (IPO) для выделяемых подразделений компании.
Модуль 6
Модуль 6
Специальные компании-"пустышки" (SPAC). Основные этапы создания, публичного размещения компании-"пустышки" и поиска цели для приобретения. Иллюстративный расчет экономики SPAC. Сравнение параметров на примере нескольких публичных SPAC.
Модуль 7
Модуль 7
Акционеры-активисты (activist) и защита компании от недружественно поглощения (anti-raid defence). Анализ крупнейших игроков-активистов в секторе. Анализ крупнейших кампаний активистов, в которые были вовлечены публичные корпорации.
Модуль 8
Модуль 8
Организация параллельного процесса продажи и публичного размещения (dual track). Преимущества организации dual track процесса. План-график dual track. Синергии в процессе продажи и подготовки к публичному размещению.
Модуль 9
Модуль 9
Роль ESG в сделках M&A. Создание дополнительной стоимости через ESG-инициативы. Процесс комплексной проверки ESG
Модуль 10
Модуль 10
Продление фондов (Continuation Fund). Экономика фондов. Синдицирование фондов продления. Основные коммерческие условия и юридические аспекты
Модуль 11
Модуль 11
Финансовые инвесторы (Financial Sponsors). Долгосрочные и краткосрочные инвесторы. Инфраструктурные и суверенные фонды
Модуль 12
Модуль 12
Юридические аспекты финансовых сделок. Преддоговорные условия и примерные условия сделки (Term sheet). Договор купли-продажи. Корпоративные деривативы. Корпоративный договор и устав
Модуль 13
Модуль 13
Командные кейс-стади. Разбор иллюстративных примеров
На протяжении всего курса
На протяжении всего курса
Выполнение домашних и самостоятельных работ
Экзамен
Экзамен
Письменный экзамен, покрывающий теоретические и практические аспекты курса. Устное интервью по темам курса со спикерами программы.
Актуальные цифры
  • 76 000 ₽

    Стоимость программы
  • 2 месяца

    Срок обучения
  • ~20 человек

    Средний размер группы
  • Мотивационное интервью

    Как попасть?
  • Требуемый опыт

    Базовое понимание принципов оценки стоимости бизнеса и финансового анализа
Представители ведущих российских и международных инвестиционных компаний
  • Руслан
    Ахмедзянов
    Специализация в рамках курса: Demerger, Activism and Anti-Raid Defence, ESG Impact
    Head of Venture & Growth Banking,
    EMRGO
  • Антон
    Чигрин
    Специализация в рамках курса:
    Take Private / LBO, Dual Track
    Associate,
    Goldman Sachs
  • Владимир
    Зазвонов
    Специализация в рамках курса:
    Joint Ventures
    Associate,
    Atoll Capital
  • Павел
    Арама
    Специализация в рамках курса:
    Due Diligence
    Manager,
    Valuation, EY
  • Ян
    Исатов
    Специализация в рамках курса:
    Minority Investments: Private Placement / PIPE
    Senior Associate,
    Advance Capital
  • Виталий
    Сироус
    Специализация в рамках курса:
    SPAC
    Analyst,
    Russian Direct Investment Fund
Специальные условия для компаний
- Оплата обучения от юридического лица
- Обучение для нескольких сотрудников по сниженной цене
- Сопровождение и быстрое согласование документации
Остались вопросы?
Запишись на интервью с представителем
The Experts: School of Finance, который ответит на твои вопросы по курсу