School of Finance

Экспресс-курс
M&A

Программа для опытных специалистов и руководителей, которые хотят изучить подробнее тонкости переговорного процесса, определения стоимости компании и проведения комплексной проверки в сделках слияний и поглощений.

Оставить заявку

курс m&a

Проведение комплексной проверки приобретаемой компании
Структурирование сделок
Анализ юридических аспектов и подготовки документации по сделке
Анализ стратегических альтернатив развития компании

целевая аудитория

Руководящий состав компаний реального и технологического секторов
Сотрудники инвестиционных компаний (фондов, банков), которые хотят расширить свои знания в структурировании сделок слияний и поглощений

Преимущества курса

Программа, проверенная временем

Проверенная и оптимизированная структура курса, зарекомендовавшая себя за десятилетие реализации годовой программы

1
Только практикующие спикеры

Спикеры программы представлены опытными практиками команды The Experts, сотрудниками ведущих инвестиционных компаний: Goldman Sachs, EY, Rusnano, Alfa-Bank

2
Подойдет руководителям

Наш самый продвинутый курс по принятию стратегических решений

3
Сжатые сроки обучения

Программа рассчитана на 72 ак.ч. и 1,5 месяца плодотворной работы по выходным

4
Удобный график занятий

Онлайн-занятия по воскресеньям в формате прямой трансляции с возможностью задать вопросы спикеру и пересмотреть занятие в записи

5
Профессиональное сообщество

Возможность общения и установления постоянных контактов в рамках одного из крупнейших сообществ профессионалов инвестиционного сообщества в России

6
Опытная команда кураторов

Придет на помощь, подскажет и поддержит

7

Расписание курса

Ближайший набор:
9 июня 2024 г.

Модуль 1

Основы процесса M&A. Сравнение процесса M&A со стороны покупателя (buyside) и продавца (sellside). Комплексная проверка компании. Трансграничные сделки (cross-border). Неденежные сделки (stock-for-stock).

Модуль 2

Выкуп компании (take private) и процесс обратного выкупа (LBO). Анализ долговой нагрузки компании. Методы создания стоимости в сделках выкупа. Юридический процесс делистинга компании.

Модуль 3

Совместные предприятия (JV). Сравнение основных форм создания совместных предприятий. Структурирование сделок создания СП. Подготовка к сделке и предварительная оценка стоимости для целей создания СП.

Модуль 4

Миноритарные инвестиции: частное размещение акций (private placement / PIPE). Способы привлечения капитала через продажу миноратирной доли в компании. План-график привлечения капитала через частное размещение акций. Юридическая документация по сделкам частного размещения.

Модуль 5

Выделение бизнеса (demerger). Формы выделения бизнеса (spin-off vs. split-off). Особенности процесса публичного размещения (IPO) для выделяемых подразделений компании.

Модуль 6

Специальные компании-"пустышки" (SPAC). Основные этапы создания, публичного размещения компании-"пустышки" и поиска цели для приобретения. Иллюстративный расчет экономики SPAC. Сравнение параметров на примере нескольких публичных SPAC.

Модуль 7

Акционеры-активисты (activist) и защита компании от недружественно поглощения (anti-raid defence). Анализ крупнейших игроков-активистов в секторе. Анализ крупнейших кампаний активистов, в которые были вовлечены публичные корпорации.

Модуль 8

Организация параллельного процесса продажи и публичного размещения (dual track). Преимущества организации dual track процесса. План-график dual track. Синергии в процессе продажи и подготовки к публичному размещению.

Модуль 9

Роль ESG в сделках M&A. Создание дополнительной стоимости через ESG-инициативы. Процесс комплексной проверки ESG

Модуль 10

Продление фондов (Continuation Fund). Экономика фондов. Синдицирование фондов продления. Основные коммерческие условия и юридические аспекты

Модуль 11

Финансовые инвесторы (Financial Sponsors). Долгосрочные и краткосрочные инвесторы. Инфраструктурные и суверенные фонды

Модуль 12

Юридические аспекты финансовых сделок. Преддоговорные условия и примерные условия сделки (Term sheet). Договор купли-продажи. Корпоративные деривативы. Корпоративный договор и устав

Модуль 13

Командные кейс-стади. Разбор иллюстративных примеров

На протяжении всего курса

Выполнение домашних и самостоятельных работ

Экзамен

Письменный экзамен, покрывающий теоретические и практические аспекты курса. Устное интервью по темам курса со спикерами программы.

Актуальные цифры

76 000 ₽

Стоимость программы
2 месяца

Срок обучения
20 человек

Средний размер группы

пройти Мотивационное интервью

Как попасть?
Требуемый опыт

Базовое понимание принципов оценки стоимости бизнеса и финансового анализа

Оставить заявку

Представители ведущих российских и международных инвестиционных компаний

Руслан
Ахмедзянов

Специализация в рамках курса: Demerger, Activism and Anti-Raid Defence, ESG Impact, Financial Sponsors

Head of Venture & Growth Banking,
EMRGO
Антон
Чигрин

Специализация в рамках курса:
Take Private / LBO, Dual Track

Associate,
Goldman Sachs
Владислав
Савельев

Специализация в рамках курса:
SPAC

Senior Associate,
Mubadala
Павел
Арама

Специализация в рамках курса:
Due Diligence

Manager,
Valuation, EY
Ян
Исатов

Специализация в рамках курса:
Minority Investments: Private Placement / PIPE

Senior Associate,
Advance Capital
Аслан
Агаев

Специализация в рамках курса:
M&A Legal

Associate, Structuring
VTB

Специальные условия для компаний

Оплата обучения от юридического лица
Обучение для нескольких сотрудников по сниженной цене
Сопровождение и быстрое согласование документации

Написать на почту

Оставить заявку