M&A / Restructuring

- Blackstone ведет переговоры о потенциальном слиянии своего европейского ритейлера строительных материалов Building Materials со Stark Group, аналогичной компанией, принадлежащей CVC, в потенциальной сделке на $6,9 млрд

- Два крупнейших лоукостера в США Frontier Airlines и Spirit Airlines объявили о слиянии в рамках сделки на $6,6 млрд, в результате чего будет создан 5-й по величине авиаперевозчик в стране

- PE фонд Genstar Capital рассматривает возможность потенциальной продажи Advarra Inc., занимающейся исследованиями лекарств, за более чем $5 млрд

- Microsoft ведет переговоры о приобретении компании в области кибербезопасности Mandiant. Рыночная капитализация Mandiant после этой новости достигла $4,3 млрд

- EQT работает с консультантами над продажей французской компании по управлению водными ресурсами Saur в рамках потенциальной сделки на сумму около $3,4 млрд

- Американская компания, которая занимается переработкой и утилизацией отходов, Republic Services объявила о покупке конкурента US Ecology за $2,2 млрд

- Датская судоходная компания Moller-Maersk купит американскую транспортную компанию Pilot Freight Services за $1,7 млрд. Maersk сможет расширить свой спектр логистических услуг в США и сыграть на тренде электроной коммерции

- Банк ОАЭ First Abu Dhabi Bank сделал предложение о покупке крупнейшего египетского инвестиционного банка EFG Hermes за $1,2 млрд

- Испанская нефтяная компания Repsol на фоне высоких цен на нефть рассматривает возможность продажи некоторых своих канадских активов, стоимость которых может составить около $590 млн

- TotalEnergies SE согласилась купить бизнес коммерческих и промышленных решений американской солнечной компании SunPower Corp за $250 млн. Сделка позволит TotalEnergies расширить свое присутствие в сегменте распределенной генерации в США и развивать более 100 МВт дополнительных мощностей в год.

- Apple согласилась купить английскую компанию AI Music, которая позволяет создавать уникальные композиции из royalty-free треков при помощи AI

ECM / SPAC/ VC

- SoftBank планирует провести IPO компании Arm, занимающейся разработкой чипов, после того, как Nvidia отказалась от приобретения Arm из-за противодействия со стороны регуляторов

- Испанский ритейлер модной одежды Tendam рассматривает возможность IPO в Мадриде с потенциальной оценкой в $2,3 млрд. В качестве альтернативы акционеры компании – фонды PAI и CVC – могут продать актив в M&A сделке

- Канадский производитель квантовых компьютеров D-Wave станет публичной после заключения сделки о слиянии с DPCM Capital (SPAC) в рамках сделки на $1,2 млрд

- Abu Dhabi Ports привлек $1,1 млрд в результате IPO на эмиратской фондовой бирже

- Российская алмазодобыающая компания АЛМАР планирует провести IPO этой весной на СПБ Бирже, в рамках которого она планирует продать 15% своих акций

- Английский платежный финтех GoCardless привлек $312 млн в раунде серии G по оценке в $2,1 млрд от ряда фондов во главе с Permira

- Shopware, платформа для электронной коммерции, предоставляющая набор инструментов с открытым исходным кодом для расширения возможностей покупок онлайн, привлекла $100 млн США от PayPal и Carlyle

- Гигант прямых инвестиций KKR ведет переговоры об инвестициях в Animoca Brands (владельца метавселенной Sandbox) и оценивает компанию в $5 млрд