Обзор глобальных сделок: неделя от 13.12.2021
M&A / Restructuring
- Oracle может совершить одну из крупнейших M&A сделок года по покупке разработчика медицинского ПО Cerner за $30 млрд
- Ритейлер Лента купит онлайн-гипермаркет Утконос у своего акционера - Севергрупп Алексея Мордашова - за 20 млрд рублей. Это позволит Ленте значительно увеличить долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей. Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций и их размещения путем закрытой подписки в пользу Севергрупп
- МТС купил разработчика систем распознавания лиц VisionLabs за 7 млрд рублей для развития своей экосистемы. Продавцами выступили основатели компании, включая топ-менеджера самой МТС Александра Ханина, а также структуры Сбера и венчурный фонд АФК Система
- Uber решил продать свою долю 12,8% в китайском конкуренте Didi в рамках плана по распродаже нестратегических активов. Одной из причин стала непрозрачность китайского рынка и давление национального регулятора на Didi. Ранее в 2016 году Uber ушел с китайского рынка как раз из-за ценовой войны с Didi
- PE фонд Thoma Bravo покупает финтех-стартап по платежам Bottomline за $2,6 млрд
- Warner Music купила независимый лейбл 300 Entertainment за $400 млн, артистами которого являются Megan Thee Stallion, Янг Таг, Gunna, рок-группа Highly Suspect
- Шведский разработчик игр Embracer Group купит одного из лидеров в сегменте производства настольных игр Asmodée за $3,1 млрд
- Французская транснациональная телекоммуникационная и медиа-компания Altice увеличит долю в британском телекоме BT до 18% за $1,3 млрд. Ранее в июне 2021 года Altice купила долю в 12.1% BT, став ее крупнейшим акционером. Тем не менее, есть риск, что британский регулятор заблокирует эту сделку
ECM / SPAC / VC
- Крупнейший индийский Edtech стартап Byju's рассматривает возможность стать публичной посредством слияния со SPAC Churchill Capital. Стартап могут оценить в $48 млрд и в ходе слияния Byju's намерена привлечь $4 млрд
- Один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений Еврохим хочет провести IPO в 2022 году и привлечь таким образом более $1 млрд
- Дочерняя структура Harley Davidson по производству электромотоциклов LiveWire планирует стать публичной путем слияния со SPAC AEA-Bridges Impact. В рамках сделки по слиянию со SPAC LiveWire получит $400 млн, а Harley Davidson и тайваньский производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов KYMCO внесут еще по $100 млн. Акционеры ожидают, что компания перед размещением будет оценена в $1,77 млрд, а уже после IPO ее стоимость превысит $2,3 млрд
- Reddit конфиденциально направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение IPO. Основанная в 2005 году Reddit известна, в частности, как форум и соцсеть, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. Ранее в августе 2021 года Reddit привлёк $410 млн при оценке в $10 млрд
- Криптовалютная платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) привлекла $1 млрд по оценке более $7 млрд, закрыв рекордный для индустрии раунд финансирования. В раунде участвовали WestCap, Bessemer Venture Partners, FinTech Collective, Affirm, FIS, Fiserv, Morgan Stanley
- Американская компании в сегменте интернета вещей (IoT) Samsara привлекла $805 млн в рамках IPO на NYSE по оценке более $11,5 млрд. По итогам дебютных торгов акции компании подорожали на 7,4%, до $24,7. Среди основных инвесторов стартапа - Andreessen Horowitz, General Catalyst
- Образовательная платформа Course Hero привлекает $380 млн в рамках раунда С при оценке в $3,6 млрд. Лид инвестором выступил Wellington Management
- Создатель платформы мобильной коммерции Rezolve заключает сделку на $1,8 млрд по слиянию со SPAC Armada Acquisition, чтобы стать публичной
- Virgin Atlantic получает инвестиции в размере $400 млн от Virgin Group и Delta Airlines, чтобы преодолеть последствия сниженного спроса на авиаперелеты из-за COVID-19
- Oracle может совершить одну из крупнейших M&A сделок года по покупке разработчика медицинского ПО Cerner за $30 млрд
- Ритейлер Лента купит онлайн-гипермаркет Утконос у своего акционера - Севергрупп Алексея Мордашова - за 20 млрд рублей. Это позволит Ленте значительно увеличить долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей. Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций и их размещения путем закрытой подписки в пользу Севергрупп
- МТС купил разработчика систем распознавания лиц VisionLabs за 7 млрд рублей для развития своей экосистемы. Продавцами выступили основатели компании, включая топ-менеджера самой МТС Александра Ханина, а также структуры Сбера и венчурный фонд АФК Система
- Uber решил продать свою долю 12,8% в китайском конкуренте Didi в рамках плана по распродаже нестратегических активов. Одной из причин стала непрозрачность китайского рынка и давление национального регулятора на Didi. Ранее в 2016 году Uber ушел с китайского рынка как раз из-за ценовой войны с Didi
- PE фонд Thoma Bravo покупает финтех-стартап по платежам Bottomline за $2,6 млрд
- Warner Music купила независимый лейбл 300 Entertainment за $400 млн, артистами которого являются Megan Thee Stallion, Янг Таг, Gunna, рок-группа Highly Suspect
- Шведский разработчик игр Embracer Group купит одного из лидеров в сегменте производства настольных игр Asmodée за $3,1 млрд
- Французская транснациональная телекоммуникационная и медиа-компания Altice увеличит долю в британском телекоме BT до 18% за $1,3 млрд. Ранее в июне 2021 года Altice купила долю в 12.1% BT, став ее крупнейшим акционером. Тем не менее, есть риск, что британский регулятор заблокирует эту сделку
ECM / SPAC / VC
- Крупнейший индийский Edtech стартап Byju's рассматривает возможность стать публичной посредством слияния со SPAC Churchill Capital. Стартап могут оценить в $48 млрд и в ходе слияния Byju's намерена привлечь $4 млрд
- Один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений Еврохим хочет провести IPO в 2022 году и привлечь таким образом более $1 млрд
- Дочерняя структура Harley Davidson по производству электромотоциклов LiveWire планирует стать публичной путем слияния со SPAC AEA-Bridges Impact. В рамках сделки по слиянию со SPAC LiveWire получит $400 млн, а Harley Davidson и тайваньский производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов KYMCO внесут еще по $100 млн. Акционеры ожидают, что компания перед размещением будет оценена в $1,77 млрд, а уже после IPO ее стоимость превысит $2,3 млрд
- Reddit конфиденциально направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение IPO. Основанная в 2005 году Reddit известна, в частности, как форум и соцсеть, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. Ранее в августе 2021 года Reddit привлёк $410 млн при оценке в $10 млрд
- Криптовалютная платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) привлекла $1 млрд по оценке более $7 млрд, закрыв рекордный для индустрии раунд финансирования. В раунде участвовали WestCap, Bessemer Venture Partners, FinTech Collective, Affirm, FIS, Fiserv, Morgan Stanley
- Американская компании в сегменте интернета вещей (IoT) Samsara привлекла $805 млн в рамках IPO на NYSE по оценке более $11,5 млрд. По итогам дебютных торгов акции компании подорожали на 7,4%, до $24,7. Среди основных инвесторов стартапа - Andreessen Horowitz, General Catalyst
- Образовательная платформа Course Hero привлекает $380 млн в рамках раунда С при оценке в $3,6 млрд. Лид инвестором выступил Wellington Management
- Создатель платформы мобильной коммерции Rezolve заключает сделку на $1,8 млрд по слиянию со SPAC Armada Acquisition, чтобы стать публичной
- Virgin Atlantic получает инвестиции в размере $400 млн от Virgin Group и Delta Airlines, чтобы преодолеть последствия сниженного спроса на авиаперелеты из-за COVID-19
18 декабря 2021 г.