Обзор глобальных сделок: неделя от 17.01.2022
M&A / Restructuring
- Microsoft покупает разработчика видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд. После выхода новости акции компании подорожали почти на 40%. Когда сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony
- ВТБ закрыл финальную часть сделки по продаже 12,4% Магнита инвестиционной компании Marathon за 72 млрд рублей. В результате сделки доля структур Marathon в Магните выросла с 25% до 29,2%
- Citi продаст розничный бизнес в Юго-Восточной Азии за $3,7 млрд сингапурскому United Overseas Bank. В рамках новой стратегии Citi выходит из банковского розничного бизнеса в 13 странах, где у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции в этом сегменте. В ближайшие месяцы Citi также готовится к продаже розничного банка в Мексике
- Американский фонд Bain Capital покупает французскую IT компанию Inetum за $2,3 млрд, стремясь нарастить присутствие в европейской IT индустрии
- Еще в прошлом году американская нефтегазовая компания Chesapeake была на грани банкротства, а теперь покупает производителя природного газа Chief Oil & Gas за $2,4 млрд. Ожидаемая сделка демонстрирует восстановление энергетической отрасли благодаря росту цен на природные ресурсы
- Американского производителя лекарств от эпилепсии Zogenix покупает бельгийская фармацевтическая компания UCB за $1,9 млрд для расширения портфеля лекарств от редких заболеваний
- Японский конгломерат Hitachi продаст около половины своей 51% доли в подразделении Hitachi Construction Machinery за $1,7 млрд. Продажа осуществляется в рамках пересмотра бизнес-портфеля компании, в последние годы Hitachi также продала несколько других своих подразделений
- Blackstone покупает поставщика технологических решений Interplex за $1,6 млрд
- Европейский фонд Ardian покупает контрольный пакет акций компании Biofarma за $1,3 млрд, итальянского и европейского лидера в области производства пищевых добавок и медицинских изделий
- Unit Corp, один из ведущих производителей природного газа в США, собирается продать некоторые свои активы в бассейнах Анадарко и Мексиканского залива за $1 млрд
ECM / SPAC / VC
- Производитель аккумуляторов для электромобилей LG Energy была оценена в $59 млрд и привлекла $10,7 млрд в ходе крупнейшего IPO в Южной Корее
- Ведущая индийская страховая компания с 65-летней историей LIC собирается провести крупнейшее в стране IPO с оценкой в $203 млрд
- Американская биотехнологическая компания ProKidney объявила о слиянии со SPAC Social Capital Suvretta Holdings III, один из партнеров которого - Social Capital Чамата Палихапития, чтобы выйти на биржу с общей оценкой $2,6 млрд и привлечь $825 млн для финансирования клинических испытаний и производства препаратов для лечения хронической болезни почек
- МТС-банк готовится провести IPO в 2022 г. с оценкой более $1 млрд
- Игровая студия Animoca Brands, использующая NFT, привлекла $360 млн по pre-money оценке в $5 млрд. Компания уделяет особое внимание развитию цифровой собственности в метавселенной, именно в этой области оказывается полезно применение NFT и технологии блокчейна
- Американская платформа Handshake, желающая конкурировать с LinkedIn, привлекла $200 млн в ходе венчурного раунда финансирования при оценке $3,5 млрд. Целевой аудиторией Handshake являются студенты, которые еще не успели получить опыт работы, а потому не используют LinkedIn
- Канадское приложение для управления паролями 1Password привлекло $620 млн, будучи оцененным в $6,8 млрд в ходе нового раунда финансирования
- Пионер складской робототехники Exotic привлек $335 млн финансирования от Goldman Sachs и Dell при оценке в $2 млрд. Среди клиентов компании Decathlon, Carrefour, Gap, Uniqlo
- Microsoft покупает разработчика видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд. После выхода новости акции компании подорожали почти на 40%. Когда сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony
- ВТБ закрыл финальную часть сделки по продаже 12,4% Магнита инвестиционной компании Marathon за 72 млрд рублей. В результате сделки доля структур Marathon в Магните выросла с 25% до 29,2%
- Citi продаст розничный бизнес в Юго-Восточной Азии за $3,7 млрд сингапурскому United Overseas Bank. В рамках новой стратегии Citi выходит из банковского розничного бизнеса в 13 странах, где у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции в этом сегменте. В ближайшие месяцы Citi также готовится к продаже розничного банка в Мексике
- Американский фонд Bain Capital покупает французскую IT компанию Inetum за $2,3 млрд, стремясь нарастить присутствие в европейской IT индустрии
- Еще в прошлом году американская нефтегазовая компания Chesapeake была на грани банкротства, а теперь покупает производителя природного газа Chief Oil & Gas за $2,4 млрд. Ожидаемая сделка демонстрирует восстановление энергетической отрасли благодаря росту цен на природные ресурсы
- Американского производителя лекарств от эпилепсии Zogenix покупает бельгийская фармацевтическая компания UCB за $1,9 млрд для расширения портфеля лекарств от редких заболеваний
- Японский конгломерат Hitachi продаст около половины своей 51% доли в подразделении Hitachi Construction Machinery за $1,7 млрд. Продажа осуществляется в рамках пересмотра бизнес-портфеля компании, в последние годы Hitachi также продала несколько других своих подразделений
- Blackstone покупает поставщика технологических решений Interplex за $1,6 млрд
- Европейский фонд Ardian покупает контрольный пакет акций компании Biofarma за $1,3 млрд, итальянского и европейского лидера в области производства пищевых добавок и медицинских изделий
- Unit Corp, один из ведущих производителей природного газа в США, собирается продать некоторые свои активы в бассейнах Анадарко и Мексиканского залива за $1 млрд
ECM / SPAC / VC
- Производитель аккумуляторов для электромобилей LG Energy была оценена в $59 млрд и привлекла $10,7 млрд в ходе крупнейшего IPO в Южной Корее
- Ведущая индийская страховая компания с 65-летней историей LIC собирается провести крупнейшее в стране IPO с оценкой в $203 млрд
- Американская биотехнологическая компания ProKidney объявила о слиянии со SPAC Social Capital Suvretta Holdings III, один из партнеров которого - Social Capital Чамата Палихапития, чтобы выйти на биржу с общей оценкой $2,6 млрд и привлечь $825 млн для финансирования клинических испытаний и производства препаратов для лечения хронической болезни почек
- МТС-банк готовится провести IPO в 2022 г. с оценкой более $1 млрд
- Игровая студия Animoca Brands, использующая NFT, привлекла $360 млн по pre-money оценке в $5 млрд. Компания уделяет особое внимание развитию цифровой собственности в метавселенной, именно в этой области оказывается полезно применение NFT и технологии блокчейна
- Американская платформа Handshake, желающая конкурировать с LinkedIn, привлекла $200 млн в ходе венчурного раунда финансирования при оценке $3,5 млрд. Целевой аудиторией Handshake являются студенты, которые еще не успели получить опыт работы, а потому не используют LinkedIn
- Канадское приложение для управления паролями 1Password привлекло $620 млн, будучи оцененным в $6,8 млрд в ходе нового раунда финансирования
- Пионер складской робототехники Exotic привлек $335 млн финансирования от Goldman Sachs и Dell при оценке в $2 млрд. Среди клиентов компании Decathlon, Carrefour, Gap, Uniqlo
21 января 2022 г.