Обзор глобальных сделок: неделя от 20.12.2021
M&A / Restructuring
- Oracle официально объявила о крупнейшей в истории компании M&A сделке. Производитель корпоративного ПО покупает health tech компанию Cerner за $28,3 млрд. Отмечаем тренд на выход крупных технологических компаний в сектор здравоохранения: в апреле Microsoft объявил о покупке другого health tech игрока Nuance, мы подготовили для вас обзор по этой сделке здесь
- Канадский банк BMO укрепляет позиции в США через покупку Bank of the West, дочерней компании французской группы BNP Paribas, за $13,7 млрд. Европейские банки поступательно сокращают присутствие в США, что драйвит M&A в секторе. В этом году BBVA закрыла сделку по продаже PNC Financial Services своего американского бизнеса за $11,6 млрд, тогда как HSBC продала Citizens Financial Group почти все отделения в США
- Большая неделя для сектора transportation: сразу две крупнейшие судоходные компании объявили о крупных покупках. Игрок # 2 по вместимости контейнеровозов MSC приобретает у французского логистического конгломерата Bollore его африканский бизнес за $6,4 млрд. Одновременно, игрок # 1 Maersk покупает китайского оператора распределительных центров LF Logistics за $3,6 млрд
- Тайландский конгломерат со значительным присутствием в секторе ритейла Central Group покупает британскую сеть люксовых универмагов Selfridges за $5,4 млрд
- Blackstone покупает REIT (инвестиционный фонд недвижимости) Bluerock Residential Growth за $3,6 млрд
- Американский производитель обуви Crocs покупает итальянский обувной бренд Heydude за $2,5 млрд
- Microsoft покупает Xandr, рекламно-аналитическое подразделение AT&T за $1 млрд. AT&T стремится сфокусироваться на своем core бизнесе и продолжает реструктуризацию. Ранее в этом году мы готовили обзоры по двум крупным сделкам телекома – выделение DirecTV и WarnerMedia в СП с TPG и Discovery, соответственно
ECM / SPAC / VC
- Конкурирующая с TikTok видеоплатформа Triller объявила о слиянии со SPAC Seachange International в сделке на $5 млрд
- Бразильский авиапроизводитель Embraer выведет на биржу свое подразделение по производству электрических самолетов Eve по оценке $2,9 млрд через De-SPAC сделку с Zanite Acquisition Corp
- Итальянcкий дом моды Ermenegildo Zegna закрыл De-SPAC сделку, привлек $760 млн и вышел на биржу с оценкой $2,4 млрд
- Индийский финтех стартап Razorpay в ходе венчурного раунда привлек $375 млн по оценке $7,5 млрд от Lone Pine Capital, Alkeon Capital, TCV и др. фондов
- Oracle официально объявила о крупнейшей в истории компании M&A сделке. Производитель корпоративного ПО покупает health tech компанию Cerner за $28,3 млрд. Отмечаем тренд на выход крупных технологических компаний в сектор здравоохранения: в апреле Microsoft объявил о покупке другого health tech игрока Nuance, мы подготовили для вас обзор по этой сделке здесь
- Канадский банк BMO укрепляет позиции в США через покупку Bank of the West, дочерней компании французской группы BNP Paribas, за $13,7 млрд. Европейские банки поступательно сокращают присутствие в США, что драйвит M&A в секторе. В этом году BBVA закрыла сделку по продаже PNC Financial Services своего американского бизнеса за $11,6 млрд, тогда как HSBC продала Citizens Financial Group почти все отделения в США
- Большая неделя для сектора transportation: сразу две крупнейшие судоходные компании объявили о крупных покупках. Игрок # 2 по вместимости контейнеровозов MSC приобретает у французского логистического конгломерата Bollore его африканский бизнес за $6,4 млрд. Одновременно, игрок # 1 Maersk покупает китайского оператора распределительных центров LF Logistics за $3,6 млрд
- Тайландский конгломерат со значительным присутствием в секторе ритейла Central Group покупает британскую сеть люксовых универмагов Selfridges за $5,4 млрд
- Blackstone покупает REIT (инвестиционный фонд недвижимости) Bluerock Residential Growth за $3,6 млрд
- Американский производитель обуви Crocs покупает итальянский обувной бренд Heydude за $2,5 млрд
- Microsoft покупает Xandr, рекламно-аналитическое подразделение AT&T за $1 млрд. AT&T стремится сфокусироваться на своем core бизнесе и продолжает реструктуризацию. Ранее в этом году мы готовили обзоры по двум крупным сделкам телекома – выделение DirecTV и WarnerMedia в СП с TPG и Discovery, соответственно
ECM / SPAC / VC
- Конкурирующая с TikTok видеоплатформа Triller объявила о слиянии со SPAC Seachange International в сделке на $5 млрд
- Бразильский авиапроизводитель Embraer выведет на биржу свое подразделение по производству электрических самолетов Eve по оценке $2,9 млрд через De-SPAC сделку с Zanite Acquisition Corp
- Итальянcкий дом моды Ermenegildo Zegna закрыл De-SPAC сделку, привлек $760 млн и вышел на биржу с оценкой $2,4 млрд
- Индийский финтех стартап Razorpay в ходе венчурного раунда привлек $375 млн по оценке $7,5 млрд от Lone Pine Capital, Alkeon Capital, TCV и др. фондов
25 декабря 2021 г.