M&A / Restructuring

- Инвестиционная компания Acacia Research при поддержке хедж-фонда Starboard Value планирует купить американского ритейлера Kohl's за ~$9 млрд. Партнеры хотят реструктуризировать бизнес оператора универмагов и создать стоимость через продажу его недвижимости, которая оценивается в ~$7-8 млрд. Что интересно, по обе стороны сделки основными драйверами выступают фонды-активисты: одни призывают Kohl's продаться, другие финансируют покупку

- Сингапурская государственная инвестиционная компания Temasek приобретает Element Materials Technology Group, ведущего мирового поставщика услуг по тестированию и сертификации для широкого спектра продуктов и технологий у британского PE фонда Bridgepoint примерно за $7 млрд

- JPMorgan может купить около 49% греческого платежного финтеха Viva Wallet за более чем $2 млрд. JPM привлекает европейский платежный сектор, где банк видит потенциальный спрос от 17 млн продавцов на продукты Viva Wallet

- PE фонд KKR покупает Accell Group, производителя велосипедных брендов Sparta (производитель e-bike), Batavus и Raleigh за $1,77 млрд

- UBS покупает американского поставщика услуг автоматизированного управления активами Wealthfront, в управлении которого находятся активы на сумму более $27 млрд. Сумма сделки составит $1,4 млрд и будет полностью оплачена наличными

- Японский торговый дом Marubeni Corp продаст свой зерновой бизнес в США подразделению Viterra сырьевого трейдера Glencore PLC за $1,125 млрд + оборотный капитал

- Шведская игровая компания MTG согласилась продать ESL Gaming саудовской Savvy Gaming Group за $1,05 млрд

- SAP покупает частную американскую финтех-компанию Taulia за ок. $1 млрд

- Разработчик видеоигр Nexters, вышедший в 2021 году на биржу NASDAQ через слияние со SPAC Ивана Таврина, покупает три игровые компании — Cubic Games, RJ Games и Royal Ark. Общая сумма сделок составит $100 млн

- ВТБ купил 15% в ООО "Мегафон 1440" ("дочка" "Мегафона" по реализации проекта спутниковой передачи данных) за 2 млрд рублей

- Сбербанк купит 100% сети универмагов «Стокманн» для интеграции со своим маркетплейсом «Сбермегамаркет» и развития fashion retail направления бизнеса

ECM / SPAC / VC

- Стартап по клеточному омоложению Altos Labs привлек инвестиции от основателя Amazon в размере $3 млрд

- Британский стартап по производству аккумуляторов для электромобилей Britishvolt привлекает инвестиции на £1,7 млрд для строительства "гигафабрики" от инвестиционных компаний Tritax и Abrdn

- Студия визуальных эффектов DNEG выйдет на биржу со SPAC Sports Ventures Acquisition Corp по оценке $1,7 млрд. DNEG привлечет до $400 млн

- Провайдер облачного майнинга BitFuFu заключает сделку на $1,5 млрд по слиянию со SPAC Arisz Acquisition Corp, чтобы стать публичной компанией

- Akili Interactive, стартап-разработчик видеоигры для лечения синдрома дефицита внимания, выйдет на биржу со SPAC Social Capital Suvretta Holdings Corp. I при оценке $1 млрд. Сумма инвестиции - $412 млн

- Google вложит $1 млрд в индийского телеком-оператора Bharti Airtel для развития цифрового направления бизнеса. Google активно инвестирует в индийские телекомы: в 2020 компания вложила $4.5 млрд в Jio все так же на развитие digital-продуктов. Оба телекома входят в глобальный топ операторов по числу подписчиков с 400+ млн пользователей

- Индийский стартап по доставке еды Swiggy привлек $700 млн при оценке в $10,7 млрд в ходе раунда серии K от PE фонда Invesco

- IXcellerate, российский оператор коммерческих дата-центров, привлек около $190 млн от действующих и новых инвесторов, включая Mubadala Investment Company, СберИнвест и РФПИ