M&A / Restructuring

- Citrix Systems будет выкуплен c рынка за $13 млрд. Elliott Management и Vista Equity Partners договорились об условиях покупки облачного вычислительного сервиса. Сделка станет первым крупным LBO года

- Один из крупнейших Power & Utilities холдингов в США Exelon объявил о завершении выделения Constellation Energy в отдельную компанию. Поставщик коммунальных услуг будет торговаться на NASDAQ под тикером CEG, а капитализация составит $17 млрд

- Австралийский сервис по созданию презентаций Canva купит платформу по визуализации данных Flourish, чтобы увеличить набор дизайн инструментов на своей платформе. Сейчас Canva одна из самых дорогих непубличных IT компаний с оценкой более $40 млрд. и MAU 75 млн

- После недавнего поглощения Activision Blizzard компанией Microsoft, Sony заявила о намерении приобрести разработчика видеоигр Halo и Destiny - компанию Bungie за $3,6 млрд. Сейчас Halo принадлежит Microsoft и доступна только на Xbox. Сделка позволит Sony получить контроль над Destiny и сделать ее эксклюзивом для PlayStation

- KKR изучает возможность выхода из Optiv Security - портфельной компании, занимающейся кибербезопасностью. Обсуждается выход через продажу либо IPO по оценке $3+ млрд

- Cингапурский финансовый холдинг DBS согласился купить розничный бизнес Citigroup в Тайване за $707 млн. Сделка продолжает стратегию Citigroup по выходу с 10 азиатских розничных рынков, чтобы сфокусироваться на развитии более прибыльных сегментов своего бизнеса

- The New York Times приобретает популярную игру-кроссворд Wordle за семизначную сумму. По заявлению компании, «The Times стремится стать основной подпиской для каждого англоговорящего человека. Игры New York Times являются ключевой частью этой стратегии»

- Металлоинвест Алишера Усманова продаст «Уральскую сталь» за $500 млн. Загорскому Трубному Заводу. По итогам сделки из производственных процессов Металлоинвеста будут полностью исключены производство и использование коксующегося угля и чугуна, что позволит сократить прямые выбросы парниковых газов на 48%

- Еврохим начал переговоры о покупке бизнеса азотных удобрений у европейской группы Borealis. Сделка оценивается в €455 млн., ее закрытие ожидается во второй половине 2022 г.

- Росатом купил 82,47% акций ПАО Квадра у ОНЭКСИМа за ~26 млрд рублей. Квадра одна из крупнейших генерирующих компаний в стране. В ее состав входят 20 электростанций общей мощностью 3,13 ГВт и 317 котельных

ECM / SPAC / VC

- Самая крупная страховая компания Индии Life Insurance Corporation раскрыла новые детали о планируемом IPO. Embedded value (приведенная стоимость будущей прибыли плюс стоимость чистых активов) компании более $68 млрд - на IPO ожидают оценку в несколько раз выше. Проспект ожидается на следующей неделе

- Багамская крипто биржа FTX привлекла $400 млн по оценке в $32 млрд. Инвесторами стали SoftBank, Paradigm, фонд Tiger Global, Ontario Teachers' Pension Plan Board и другие. В 2021 г. ежедневный объем торгов биржи превышал $14 млрд

- Сервис онлайн-переводов Zepz собирается на IPO в США по оценке в $6 млрд

- Китайская компания в сфере цифровой медицины ETAO International станет публичной через SPAC сделку с Mountain Crest Acquisition Corp III. Сумма сделки составит $2,5 млрд. ETAO предоставляет широкий спектр медицинских услуг онлайн и офлайн, включая стационарную и первичную помощь, медицинское страхование и телемедицину

- Дочерняя компания GM Cruise, занимающаяся беспилотным роботизированным такси, получила $1,35 млрд инвестиций от SoftBank Vision Fund.

- PE фонд Apollo инвестировал $760 млн в Legendary Entertainment. Студия занимается производством фильмов и известна созданием картин "Дюна" и "Годзилла против Конга". Деньги будут потрачены на развитие и будущие поглощения

- Стартап Athelas, который позволяет осуществлять удаленный мониторинг состояния крови пациентов, привлек $132 млн по оценке $1,5 млрд